Фундаментальный анализ: ТОП-3 способа анализировать рынок!

Стратегия для бинарных опционов: рабочее название «Ступени профита». Особенности новинки + примеры эффективной работы для вашей эффективной работы
Среди множества стратегий для бинарных опционов, которые сегодня есть на…
Написано 18 статей

В этой статье мы расскажем о фундаментальном анализе, дадим пошаговое руководство, которое можно начать использовать уже сегодня и сделать первые шаги в фундаментальном анализе. В подкрепление несколько кейсов как можно заработать на новостях и событиях – проверенные способы, которые с большой долей вероятности дадут инвестору хороший профит.

Если вы новичок в трейдинге или скептически относитесь к фундаментальному анализу, этот пост поможет вам лучше понять его. Недоразумение обычно исходит из того, что фундаментальный анализ воспринимается большинством частных трейдеров как слишком сложный. Именно поэтому многие его опасаются. Кроме того, немало довольно опытных и преуспевающих трейдеров, которые активно рассказывают, что поймать момент воздействия фундаментальных факторов в сегодняшнем открытом мире очень сложно. Отчасти это правда, но давайте по разберемся во всем порядку.

Содержание:

1. Фундаментальный анализ — что это? Начни с главного!
2. Чем вызвана непопулярность фундаментального анализа? Читай далее!
3. Фундаментальные факторы и их влияние на цены актива.
4. Как использовать фундаментальный анализ?
5. Шаг 1. Сбор источников информации.
5.1. Forex Factory.
5.2. FX Street.
5.3. Forex live.
5.4. Альпари.
5.5. Инвестинг.
6. Шаг 2. Интерпретация прочитанного.
7. Шаг 3. Применение данных на практике.
8. Топ-3 способа заработка на фундаментальном анализе.

Что такое фундаментальный анализ?

В трейдинге на финансовых рынках (под финансовыми рынками подразумеваются рынок ценных бумаг, Форекс, бинарные опционы и др.) используются два вида анализа: фундаментальный и технический.

Технический анализ работает с графиками или чартами. На графике выискиваются закономерности и по этим закономерностям трейдеры пытаются предугадать будущую котировку. «Предугадать» основано на опыте предыдущих торгов, то есть паттерны поведения кривой (умную фразу ввернул) берутся из прошлых торгов и транслируются на текущий график в попытке понять куда двинется котировка актива. Самое главное – технический анализ исходит из того, что все события внешнего мира уже учтены ценой, то есть цена для аналитиков, использующих теханализ, находится в некоей левитации, состоянии отсутствия внешних раздражителей. Подробнее о техническом анализе можно прочесть в статье «Технический анализ: 3 аксиомы, график и его виды + ТОП-8 приемов анализа!».

Фундаментальный анализ вообще не волнуют графики и чарты. В его основе лежат реальные экономические события, которые создают движения на рынках. События могут быть как позитивные, так и негативные для актива. Позитив создает повышательный тренд для актива, а негативный, наоборот, понижательный. В 90 процентах случаев именно так, но бывают и исключения. Например, японская иена, которая падает на позитивных новостях, и, наоборот, укрепляется на отрицательных. Другими словами, фундаментальный анализ ищет причины вырисовки графика, а технический анализ пытается спрогнозировать направление тогда, когда действие фундаментальных факторов ослаблено.

Хороший молодой клиентоориентированный брокер, который сейчас в моменте борется за свою аудиторию – Bintrader.

Пройти регистрацию у надежного брокера>>>

Перед тем как начать торговлю настоятельно рекомендуем подтянуть матчасть. В кругу трейдеров широко известна программа бесплатного обучения торговли на бинарных опционах.

 ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ>>>

Почему фундаментальный анализ не так популярен?

Потому что он не прост. Большинство учителей по трейдингу будут преподавать стратегии, основанные исключительно на техническом анализе. Они также отклонят фундаментальные принципы как «уже учтенные в стоимости актива» и не имеющие отношения к делу. В этом смысле неплохо смотрится молодой брокер Bintrader, который рекомендует наряду с техническим анализом осваивать фундаментальный.

1

Пройти регистрацию у надежного брокера прямо сейчас>>>

Наиболее распространенная причина этого заключается в том, что технические стратегии и торговые роботы очень просты для понимания и легко продаются. Представьте, если бы у вас был выбор:

Первый вариант — делать деньги из простой системы, которая сделала большую часть работы за вас.

Вам просто нужно ждать, пока индикатор станет синим, чтобы купить актив, или красным, чтобы продать его. А если еще вся эта стратегия закодирована в фантастическом роботе, который сделал все это для вас и за вас!

Ваша роль состояла бы в том, чтобы просто подключить его к сети, а затем наблюдать за всеми этими замечательными деньгами, накопившимися на вашем торговом счете.

Второй вариант — это сделать всю работу самостоятельно. Это означает, что необходимо каждый день вставать пораньше, чтобы изучить последние новости и выяснить, каково настроение рынка. Если вы любитель азиатских активов, то лучше вообще не ложиться. В том же Токио или Шанхае разница плюс 9-10 часов по сравнению с Европой и когда вы ложитесь спать азиатская сессия только открывается. Кстати азиатские рынки работают и по субботам в отличие от Европы и Америки.

Очевидно, многие выберут первый вариант.

И истина, как всегда, где-то посередине. Если вы торгуете в краткосрочной перспективе не более дня, то технический анализ и его приемы – именно то, что вам нужно. Торговля в долгосрочной перспективе подразумевает работу с фундаментальным анализом, технический анализ на длинных таймфреймах работает уже не так стройно, поскольку в долгосрочной перспективе выше вероятность влияния на цену различных факторов внешнего мира.

Подавляющее большинство профессиональных трейдеров и инвесторов используют фундаментальный анализ как основу своей стратегии принятия решений. Можем перечислить всех действительно крупных игроков в этой отрасли и быстро поймем, что они в значительной степени используют фундаментальный анализ. Посмотрите каналы финансовых новостей, трейдеры почти не строят графиков по теханализу.

Они почти все используют большие терминалы новостей, такие как Bloomberg, Reuters, Dow Jones, MNI и другие. Терминалы предназначены исключительно для быстрого получения новостей и информации для трейдеров, что называется «из первых рук». Они стоят тысячи долларов в месяц за каждую отдельную лицензию. Крупные фирмы и банки тратят сотни тысяч долларов ежемесячно на доступ к этой информации.

С другой стороны, ценовые графики и технические индикаторы обычно бесплатны.

Таким образом, почти все профессиональные управляющие фондами торгуют фундаментальным анализом и информацией. Но частные инвесторы редко его используют. Как писалось выше, фундаментальный анализ не так прост, как может показаться неискушенному трейдеру и пройдут месяцы, а скорее даже годы прежде чем он научится правильно интерпретировать фундаментальные факторы и зарабатывать на них. Перед тем как начать торговлю настоятельно рекомендуем подтянуть знания как техническом, так и в фундаментальном анализе.

 ПРОЙТИ БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ>>>

Фундаментальный анализ, равно как и технический, не дает 100 процентной гарантии профита.

2

Как фундаментальные факторы влияют на цены активов?

Когда что-то происходит в реальном мире, цены на активы реагируют на это. Утверждение верно как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.

Например, когда Великобритания проголосовала за «Брексит» в 2016 году, британский фунт немедленно упал примерно на 20% по отношению к доллару США. То была прямая реакция рынка в ответ на результат референдума. Причина подобной реакции в том, что профессиональные трейдеры следят за новостями, а затем пытаются реагировать. Все знали, что, если бы исход голосования был в пользу выхода страны из состава ЕС, фунт резко упал бы сразу после этого. Что и произошло.

Рынки двигаются в ожидании и в реакции на основные события на регулярной основе. Вы не должны быть экспертом-трейдером, чтобы увидеть и понять движения на рынке. На самом деле, очень часто вы можете объяснить происходящее просто смотря один из основных новостных каналов.

Последнее исследование в области фундаментального анализа показывает, что психология участников рынка оказывают влияние на события. Например, негативные ожидания могут затащить актив в глубокий минус и тут волей-неволе вам придется поднатореть и набраться опыта прежде, чем вы поймете какие события окажут влияние.

Если вы новичок в торговле, то огромный объем противоречивой информации и «доступных 100% доходных стратегий» может показаться огромным.

Если вы опытный трейде, то скорее всего, чувствуете разочарование в связи с циклом переключения, в который не раз попадали. Что за ловушка переключения? Ловушка переключения выглядит примерно так:

  1. Вы находите стратегию, которая, по вашему мнению, выглядит великолепно.
  1. Вы проводите обратный тест, и результаты выглядят невероятно.
  1. Конечно, вы в восторге от того, сколько денег можно сделать, торгуя этой системой и начнете торговать в понедельник утром.
  1. Примерно до среды результаты, которые вы получаете, не похожи на те, которые были на тестах. Итог: вера в конкретную стратегию пошатнулась.
  1. Вы сразу начинаете искать в Интернете «лучшую» стратегию, которую можно протестировать на следующей неделе.
  1. Этот цикл продолжается и продолжается, поскольку вы постоянно ищете следующую лучшую систему.

Если вы были в этом цикле, то знаете насколько это может быть неприятно. У меня хорошие новости — уверенное приложение фундаментального анализа в этом случае изменит торговую перспективу навсегда.

Понимание фундаментальных факторов в значительной степени напоминает снятие повязки с глаз. Впервые в торговой карьере вы поймете, что происходит и почему цены на валюту двигаются так, как они делают.

Понимание причин дает вам уверенность. Сам подход и отношение  меняется, когда вы понимаете причины, по которым вы занимаетесь торговлей. А успех не заставит себя долго ждать, когда вы поймете, почему цена изменилась именно так, а не иначе.

Даже если торговля пока в минусе, вы можете принять неудачи, потому что вы понимаете почему. Можно проанализировать и найти причины потери. На каждой отдельной сделке становится ясно, что пошло не так и как можно было улучшить свои результаты. Так уж устроен человеческий мозг – он нуждается в объяснениях и причинах. Если что-то объяснить трудно, то какое-то время это влечет, но затем отпускает.

Применение фундаментального анализа даст подобные объяснения в торговле. Многие опытные трейдеры в своей торговле используют сочетание технического и фундаментального анализа. Хорошие результаты, к примеру, дает сочетание ТС «Пробой флэта» с фундаментальным анализом. В более доступной форме о стратегии в видео.

Простой пример, котировка движется согласно новостному сигналу, но тренд не вырисовывается. Такое бывает, не всегда рынок сразу определяется с «фоном» новости. Если удастся отыскать зону консолидации, на графике, то ничто не мешает воспользоваться этой стратегией.

Начало работы с фундаментальным анализом

Итак, спросите вы как изучить основы фундаментального анализа? Чтобы сделать фундаментальный анализ понятным и доступным, начнем с простых шагов, которые позволят продвинуться на пути изучения фундаментальных факторов, влияющих на рынки.

Шаг 1 — Соберите источники информации

Обычно принято использовать источники новостей и аналитических данных, чтобы быстро получать необходимую информацию. Обычно это терминал Reuters или Bloomberg.

Кроме того, отдельно стоит выделить экономические календари – это календари экономических событий, которые показывают, когда та или иная новость будет опубликована. Очень многие календари снабжены пометкой об уровне влияния события на рыночные котировки. Есть события, которые сильно повлияют на рынки, а есть те, что рынок может даже не заметить. Например, решение по учетной ставке центральным банком страны практически всегда влияет на курс национальной валюты.

Ниже приведены лучшие бесплатные источники новостей и анализа, чтобы начать работать, используя фундаментальный анализ. Настоятельно рекомендую вам пометить их и регулярно проверять. Контролируйте, как валютные пары движутся, реагируя на новости и события, которые вы исследуете. В начале перечислю несколько ресурсов на английском языке, потом расскажу про русскоязычные аналоги. Сразу оговорюсь, знание английского очень приветствуется. Большинство событий, двигающих рынки происходят за границей и новости изначально появляются на английском языке. Знание английского позволит вам быстрее ознакомиться с новостью и оперативно принять решение, сыграв на том или ином событии.

Forex Factory

Forex Factory считается одним из лучших бесплатных календарей новостей в Интернете. Очень удобный сайт, который прост в навигации. Каждую неделю вы должны смотреть на этот экономический календарь, чтобы увидеть, какие события выходят.

Это даст вам ответ, какие валюты могут быть наиболее эффективными на предстоящих торговых сессиях.

FX Street

FX Street предоставляет постоянный поток бесплатных новостей и анализа. У них есть собственные авторы контента, и вся информация является полезной для трейдеров. Вы получите некоторую ясность и понимание того, как экономические выпуски и события, которые вы видите в календаре, могут повлиять на цены соответствующих валют.

Forex Live

Команда Forex Live — это фантастическая группа аналитиков, которые фокусируются на анализе происходящих на рынке событий по мере их возникновения. Они выдают на-гора анализ в режиме реального времени. Один из самых мощных способов узнать, как работает фундаментальный анализ.

Альпари

У Альпари очень удобный экономический календарь. На самом деле это тот же календарь от FX Street только на русском языке. Альпари – крупнейший в России форекс-брокер и новости на нем весьма и весьма интересные.

Инвестинг

Пожалуй, самый известный ресурс для инвесторов в глобальном масштабе. Есть русскоязычная версия, но далеко не все статьи переводятся на русский. Есть свой календарь «с быками»: чем больше быков возле новости, тем большее влияние на рынки она оказывает.

Шаг 2 — Узнайте, как интерпретировать то, что вы читаете

Понимание того, как интерпретировать и применять новость является ключевым компонентом для успешной торговли. Для упрощения необходимо смотреть на четыре ключевых элемента в любой статье новостей. Если не получается извлечь четыре элемента, то отбросьте конкретную часть информации, пока не получите больше знаний и опыта.

Первый элемент любой статьи — валюта или валютная пара, которой посвящена статья. Кажется, просто на первый взгляд. Но как бы не так: порою в статьях не упоминается валютная пара или статья может быть и вовсе с политическим привкусом, общей аналитикой. По таким публикациям трудно торговать.

Второй элемент – ожидаемое направление движения актива. Можно прочесть много букв, но так и не понять позицию автора: куда пойдет котировка актива.

Третьим элементом является четкая причина, почему существует ожидание движения в определенном направлении. Должен быть какой-то фундаментальный катализатор для обсуждения в статье.

И, наконец, должно быть четкое мнение или ожидание направления от заслуживающих доверия экспертов. Мнение должно исходить от аналитиков или трейдеров, но также  экспертами могут выступить экономисты или чиновники.

Это были четыре фактора, которые позволят вам разработать четкую картину воздействия новости с фундаментальной точки зрения. В обмен вы получите торговые идеи, которые можно практиковать и тестировать.

Шаг 3 — Практикуйтесь

Вы будете удивлены тем, как быстро начинают проявляться новые торговые идеи. Постоянная практика и изучение торговых новостей в конечном счете приведут к тому, что в один прекрасный момент вы начнете придумывать свои авторские стратегии, основываясь на ваших наблюдениях. Для того, чтобы не начинать с чистого лица рекомендуем вам посмотреть наше видео для новичков. На канале много видео-уроков и их база постоянно пополняется.

Единственное о чем стоит помнить – получаться будет не сразу. Пройдет время прежде чем вы научитесь отличать новостной шум от событий, которые реально могут двигать рынки. За неделю-две это точно не осилить и уйдет время прежде чем новичок освоит фундаментальный анализ настолько, что его хватит для использования в реальной торговле для получения прибыли.

Топ-3 способа заработать на фундаментальном анализе

Перейдем к самому интересному – как заработать на фундаментальном анализе. Далее три проверенных способа как заработать на фундаментальном анализе.

Ставки центральных банков

Одно из самых ярких событий на финансовых рынках решение по ставке от центральных банков ведущих стран.

Повышение ставки, как правило, приводит к повышению курса национальной валюты, понижение ставки к снижению курса. Неизменение ставки при прогнозах на повышение приведет к сильному ослаблению, при прогнозах на понижение, наоборот, к повышению. Это обычный ход событий. Но сегодня так бывает не всегда. Заседанию центрального банка обычно предшествуют интервью и высказывания чиновников центральных банков, которые еще до заседания дают намеки на движение ставки. Часто бывает так, что к заседанию центрального банка прогнозы на движение ставок практически 100 процентные, а это значит, что национальная валюта уже «отыграла» повышение/понижение ставки регулятором. Ровно такая ситуация была со ставкой ФРС в марте 2017, когда доллар после повышения ставки ФРС наоборот снизился, поскольку до этого на протяжении нескольких дней он рос на комментариях председателя ФРС о неизбежности повышения.

Макроэкономические показатели

Их масса, но выделим ключевые из них:

  • Индекс потребительских цен или инфляция
  • Валовый внутренний продукт
  • Индекс потребительской активности
  • Индекс промышленного производства, индекс в сфере услуг
  • Данные по импорту/экспорту

Инфляция в развитых странах в последние лет 5 находится на крайне низком, а иногда и отрицательном уровне. Пример, Япония, где экономика страдает из-за отсутствия роста цен и пассивности потребителей. В стране восходящего солнца инфляция отрицательная и Токио всеми силами стремится ее разогнать. Такая же проблема в других странах: прежде всего в ЕС, в США и т.д. Уровень инфляции в 2 процента является целевым для большинства центральных банков. Слабые данные по инфляции всегда отрицательно влияют на нацвалюту.

Валовый национальный продукт – чем выше, тем лучше. Индекс потребительской активности – очень важный показатель в развитых экономиках, где сектор потребительской активности оказывает сильное влияние на ВВП. Самый сильный потребительский сегмент в США, где 80 процентов экономики составляют покупки рядовых американцев. Поэтому любой показатель потребительской активности в США оказывает колоссальное влияние на доллар. Следите за ним.

Индекс промышленного производства —  крайне важный показатель для стран-производителей. Например, для Германии, где промпроизводство – флагманский сегмент экономики. Слабые данные по нему сразу же оказывают давление на евро и на фондовый рынок не только Германии, но и Франции.

Показатели импорта/экспорта важны для всех. Но особое внимание на данные по импорту/экспорту Китая и Японии. Обе экономики экспортоориентированные, поэтому слабые показатели способны негативно повлиять на национальные валюты и фондовые индексы.

Политические потрясения, катастрофы, катаклизмы

Импичмент президента Южной Кореи окунул фондовый рынок этой небольшой страны в глубокий минус. Слова Трампа о стене на южной границе спровоцировали сильнейшее давление на мексиканский песо. Итоги Brexit сильно ослабили фунт стерлинга. Терракты в Париже привели к распродаже на фондовом рынке Франции. Список можно продолжать долго. Следите за новостями и все поймете сами.

Читайте новости и учитесь использовать их для того, чтобы заработать на рынке!

Предупреждение о рисках

Клиент понимает, что торговля на рынке Форекс связана с высокими рисками, и осознает вероятность весьма значительных убытков от торговых операций. Прежде чем приступить к торговой деятельности, рекомендуется провести тщательный анализ своего финансового положения. Клиент осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке.

Клиент согласен с тем, что Компания не несет ответственности за убытки Клиента, вызванные непосредственно или косвенно ограничениями со стороны правительства, рыночными правилами, приостановкой торгов, военными действиями или другими «форс-мажорными» обстоятельствами, которые неподвластны контролю со стороны Компании.

Клиент владеет информацией о возможных дополнительных рисках, связанных с работой электронных торговых систем, а также проблемами связи сети Интернет.

Регистрация

Артем Алексеев
Аналитик «Bintrader»
с 20 по 24 февраля

Главные события прошедшей недели и прогнозы на текущую

Образовательный центр
17.02.2017

20 февраля в 15:00 МСК пройдет вебинар: Горячие новости

Отдел внешних коммуникаций
17.02.2017

Изменения в расписании торгов 20 февраля